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telegram中文群组(www.tg888.vip):产经解析-中国再生能源起飞带来投资机会

admin2022-12-263三公概率表

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随着中国积极推动实现碳中和目标,再生能源行业呈现可观的增长前景。作为全球最大的温室气体排放国,中国面临一系列环境问题,包括空气污染、海平面上升、土壤污染及水资源短缺等。中国还拥有全球近半的电力和工业资产,这些基础设施正面临极大的淘汰风险,进一步加剧中国所面临的问题。

然而,中国的能源消耗空间仍然很大。以单位美元国内生产总值能源消耗来衡量,中国这一指标是全球平均水平的150%,分别是美国和日本的两倍和三倍。中国的目标是维持近5%的GDP增速以及近2%的能耗增长,因此提升能源效率是近期首要任务。

中国作为世界第二大经济体,拥有发展蓬勃的环保产业,尤其在再生能源领域具有竞争优势,令它在应对气候变化的行动中发挥主导作用,为配合高层在2030年达到碳排放峰值、在2060年实现碳中和的宏愿,中国的电力结构正在迅速发生变化。随着中国致力实现碳中和,中国将采用全新的数位能源系统、电力系统和消费系统。碳中和不仅改变能源结构,也改变消费品的终端生产及生活环境。

中国在太阳能、风能等多个再生能源领域具有竞争优势,中国经济也非常支持清洁能源利用技术。因此过去两三年中,可以看到太阳能和风能成本大幅下降,水电也是如此,我们预计中国将进一步提升可再生能源容量和全球竞争力。

目前中国生产了全球50%的太阳能板,而中国的制造业优势正在从再生能源领域逐步扩大到智慧汽车领域,并在人工智慧、5G、物联网、数位移动汽车,以及电动汽车等多个前沿领域发展迅速。一年半之前,中国电动汽车销量为100万辆,而今年销量达到300万辆,今后两年有望达到500万辆。

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中国2040年的目标是电动车将占汽车销量总和的40%。

另一方面,自2010年以来,按装机容量计算,中国已成为全球最大的风电市场。国际能源机构预计,到2050年,中国的风电总容量将从目前的300多GW增至1,000GW。尽管中国目前的主要风电资源都集中在新疆和内蒙古等内陆地区,但我们认为,鉴于中国有1.8万公里的海岸线,以及300万平方公里的海域可供安装海上风电设备,未来几年离岸风电将大幅增长。

由于新冠疫情和俄乌冲突暴露出的问题,中国的再生能源行业可能会获得额外的提振。疫情后的供应中断,以及欧洲各国政府在俄乌战争后迫切寻求能源独立,可为中国再生能源设备制造商带来巨大的商机。由于欧洲同行的利润率受到钢铁价格上涨的冲击,中国的制造商将更具韧性。

例如,一家A股上市再生能源设备制造商,凭借更高效及更具成本效益的新一代风电技术,以及超过三分之一主要部件由国内供应的优势,其全球市占率正稳步增长。更广泛而言,中国大型再生能源企业一直在实现强劲的盈利增长。

市场普遍预计,未来12个月,该行业的每股收益将增长最少30%,远高于中国其他上市公司的表现,后者同期的利润预计仅增长5%。种种迹象显示,这些投资将能产生巨大的机会。

面对这些转变,不少投资者期望自己的投资组合更能反映ESG因素。随着监管机构提高相关的披露标准,将进一步改变资金流向相关投资的情况。根据晨星数据,流入亚太地永续发展基金的资金,从2020年的120亿美元,增加到2021年的260亿美元。全球环境持续骤变,企业对ESG发展方面的资金投放有增无减,此等趋势将带来不少投资机遇,引起投资者对ESG的关注度。

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